6月29日消息，近日港交所發(fā)布信息顯示，小鵬汽車已通過港交所聆訊，在港上市步入倒計時。小鵬汽車將于6月25日至6月30日招股，預期于7月7日正式在聯(lián)交所主板掛牌上市。

小鵬汽車宣布其在全球擬發(fā)售8500萬股股份，其中香港公開發(fā)售425萬股，國際發(fā)售8025萬股股份，另有15%超額配股權。港股公開發(fā)行的發(fā)行價為每股180港元或23.19美元，股票代碼為“9868”。摩根大通和美銀為公司聯(lián)席保薦人。

2020年8月27日，小鵬汽車正式在紐交所掛牌上市，發(fā)行價為每股15美元，截至6月28日美股收盤，小鵬汽車股價報44.66美元，市值超358億美元。

根據(jù)港交所規(guī)定，赴美上市還不足一年的小鵬汽車此次香港上市屬于“雙重主要上市”行為，為此小鵬汽車需要受到美國證券交易委員會(SEC)和香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會(SFC)的共同監(jiān)管。這也意味著小鵬汽車未來一旦能接入滬港通，內地投資者就可以通過港股通買到小鵬汽車股票。

股東方面，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬及其關聯(lián)公司為小鵬汽車控股股東，持股21.75%；淘寶中國持股11.9%，IDG資本持股4.8%，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩及其關聯(lián)公司持股3.8%，五源資本持股3.2%，紀源資本持股2.8%。

在小鵬汽車提交給港交所的招股書中，也披露了一些有意思的數(shù)據(jù)。

虧損持續(xù)在挪威已賣了1個多億

小鵬汽車提交給港交所的招股書顯示，2018年-2020年，小鵬汽車營收分別為970萬元、23.21億元、58.44億元，虧損分別為13.99億元、36.92億元、27.32億元；今年一季度，小鵬汽車營收29.51億元，虧損7.87億元。

招股書顯示，小鵬汽車截至一季度擁有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、受限資金、短期存款、短期投資和長期存款為共計362億元，小鵬汽車賬面資金還比較充裕。 同時，預計此次港股上市可為其再募得約150億港元。

小鵬汽車在香港上市募資的用途主要包括：拓展公司產(chǎn)品組合及開發(fā)更先進的技術，包括引入新車型、提升公司的硬件能力、其他技術投資等；通過營銷策略提升品牌知名度以促進銷量提升；擴大服務、銷售及超級充電網(wǎng)絡規(guī)模；提升生產(chǎn)能力；增加在歐洲等國際市場上的知名度。

汽車交付數(shù)據(jù)方面，小鵬汽車2018年、2019年、2020年的交付量29輛、12728輛、27041輛；截至今年5月底，小鵬汽車本年度累計交付量達到24173臺。

其中，2020年12月，小鵬汽車第一批歐洲版G3已交付給挪威的客戶，第二批G3于2021年第一季度發(fā)貨。2020年及截至2021年3月31日止三個月，來自挪威經(jīng)銷商的收入分別達到2460萬元及7760萬元，總額超過1億元，分別占總收入的0.4%及2.6%。

自有工廠產(chǎn)車交付比例近60%

小鵬汽車第一款量產(chǎn)的智能電動汽車G3是一款SUV。G3的補貼后價格介于人民幣149,800元至 人民幣199,800元小鵬汽車于2018年12月開始交付G3，截至2021年3月31日，已向客戶交付30,102 輛G3。小鵬汽車第二款量產(chǎn)的智能電動汽車P7是一款四門運動轎車，2020年5月開始生產(chǎn)和交付，截至2021年3月31日已向客戶交付23,036輛P7。

值得注意的是，小鵬汽車所有P7均由肇慶工廠自行生產(chǎn)，而所有G3均通過與海馬的承包生產(chǎn)合作生產(chǎn)G3。

小鵬汽車于2018年、2019年、2020年及截至2021年3月31日止三個月交付的自行生產(chǎn)智能電動汽車分別占同期交付的智能電動汽車總量的零、零、 55.7%和59.8%。

肇慶工廠于2020年5月投產(chǎn)，小鵬汽車 2018年及2019年交付的所有智能電動汽車均為G3。在2020年交付的27,041輛智能電動汽車中，G3為11,979輛，P7為15,062輛，分別占2020年智能電動汽車交付總量的44.3%和55.7%。

截至2021年3月31日止的三個月，交付了13,340輛智能電動汽車，其中G3和P7分別為5366輛和7974輛，分別占同期智能電動汽車交付總量的40.2%和59.8%。

小鵬汽車2021年4月及5月總共交付5147輛及5686輛智能電動汽車。2021年第二季度的交付量將最少達到或超過15,500輛至16,000輛車的指引范圍。

新款SUV預告

小鵬汽車計劃在2021年第三季度末開始交付G3的中期改款版G3i，同時計劃在2022年推出第四款智能電動汽車車型，這是一款SUV。該款新車將會基于P7相同的Edward平臺打造，而車輛所使用的平臺可支持2800-3100mm的軸距范圍，新車售價將高于普通版P7，但低于鵬翼版P7。根據(jù)此前消息，新車預售價將在30萬元左右。

造車廠

目前小鵬汽車肇慶工廠和海馬工廠的年產(chǎn)能分別達10萬輛及15萬輛。為進一步擴大產(chǎn)能，小鵬汽車計劃在廣州和武漢新建智能電動汽車生產(chǎn)基地，預計年產(chǎn)能均可達10萬輛。

不過，小鵬汽車和海馬的承包生產(chǎn)協(xié)議的期限將于2021年12月31日屆滿，經(jīng)雙方同意可續(xù)簽或終止。該協(xié)議于2021年12月屆滿后與海馬的未來合作尚未落實。不過以小鵬汽車不斷發(fā)展自有造車廠的節(jié)奏，不依賴承包生產(chǎn)的可能性越來越高。

截至2021年3月31日，小鵬汽車在中國和美工共有員工6132名，其中39.8%的員工為研發(fā)人員，服務于汽車設計與工程、自動駕駛和智能操作系統(tǒng)。

2018年、2019年、2020年及截至2021年3月31日止三個月，小鵬汽車的研發(fā)開支分別為10.51億元、20.7億元、17.26億元及5.35億元于 2019年、2020年及截至2021年3月31日止三個月，我們的研發(fā)開支分別占總收入89.2%、29.5% 及18.1%。

小鵬汽車一旦掛牌港交所，將成為第一支同時在美股和港股上市的智能電動汽車第一股。

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