月3日消息，中芯國際發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告，公告顯示，中芯國際將于2020年7月6日9:00-12:00進(jìn)行網(wǎng)上路演。

根據(jù)公告，中芯國際本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條?件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股?份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)?合的方式進(jìn)行。

本次公開發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股票數(shù)量為168,562.00萬股，約占發(fā)行?后總股本的23.62%（超額配售選擇權(quán)行使前）。發(fā)行人授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至193,846.30萬股，約占發(fā)行后總股本26.23%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的股票總量擬設(shè)定為84,281.00萬股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。其中本次聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司海通創(chuàng)投、中金財富跟投的股份數(shù)量預(yù)計分別為本次公開發(fā)行股份的2%，即3,371.24萬股。

最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)?。回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行量為67,424.80?萬股，占超額配售選擇權(quán)行使?前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的80%，約占超額配售選擇權(quán)行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的61.54%，回?fù)軝C(jī)制啟動前、超額配售啟用前，?網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量16,856.20萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)?量后初始發(fā)行數(shù)量的20%，回?fù)軝C(jī)制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為42,140.5萬股，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的38.46%。

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