DeepSeek在春節(jié)前爆發(fā)，不僅震撼全球科技圈、資本市場，通用大模型更迅速普及到老百姓生活中。

從遇事不決問百度，到問豆包、問DeepSeek、問文心一言……在春節(jié)長假中，用大模型做出游攻略，擔任翻譯、學習打麻將等功能被開發(fā)出來，業(yè)內(nèi)看來，有充足的閑暇時間“調(diào)戲”大模型，出門旅游、休閑娛樂也為大模型的使用提供更多的場景。這個春節(jié)長假，大模型的使用開始走向普及階段。

DeepSeek-R1發(fā)布再度引發(fā)熱議，讓國內(nèi)外通用大模型公司坐不住了，全球大模型開啟競賽模式。OpenAI、阿里云火速上新，免費、降價、開源同步進行。科技進步永無止境，不過面對還有2天就要開盤的A股，投資者更為關心，芯片股能否止跌？應用端還有哪些機會？基金經(jīng)理帶來一線解讀。

賽博朋克風格的春節(jié)

從DeepSeek爆火，到春晚機器人扭腰歌，傳統(tǒng)文藝形式與黑科技“炸場”春晚，科技改變生活與藝術，讓這個春節(jié)變得更加賽博朋克。

DeepSeek讓通用大模型徹底破圈，整個春節(jié)長假最熱的話題莫過于此。而網(wǎng)友們對DeepSeek、豆包、文心一言等大模型的開發(fā)也更加多元。

寫詩、寫小說、小學生用來問作業(yè)已經(jīng)是大模型的基礎用法，在長假期間，這些大模型為出游制定攻略、出國當翻譯，成為出行人士的必備神器。

有網(wǎng)友分享出國旅行的經(jīng)歷，全程使用大模型當導游和翻譯。該人士向財聯(lián)社記者介紹，“春節(jié)假期到歐洲度假，這次用了DeepSeek和豆包，輕松搞定西班牙語的酒店信息、導覽地圖，翻譯外文菜單更是一絕，非常準確?！?/p>

還有網(wǎng)友用兩個大模型制定出行安排，告訴大模型訴求。比如：出一個旅行日程，不太累，主要拍風景等，即可生成攻略。該人士表示，意料之外的是，DeepSeek甚至給每天的行程取了標題。

春節(jié)期間，休閑娛樂并不可少。其中，打麻將也是不少人與好友相聚的必備議程，各地麻將規(guī)則更有不同，如何快速學習，有網(wǎng)友分享了他用豆包學習杭州麻將的玩法。

更為有意思的是，春節(jié)用AI大模型“算命”也成為潮流。有網(wǎng)友表示，封建迷信不可取，但是作為過年期間消遣，這也是適合“中國寶寶”體質(zhì)的新年玩法。也有網(wǎng)友表示，并不當真，但是“賽博算命”還是一玩就玩了兩個多小時。（聲明：僅供娛樂，請相信科學，反對迷信。）

鯰魚效應帶動大模型“卷”起來了

通用大模型雖然還沒達到激烈的百“?！贝髴?zhàn)，但是DeepSeek-R1的發(fā)布著實也“卷”到了其他公司。

1月29日以來，包括微軟、亞馬遜云科技、英偉達等海外AI巨頭紛紛宣布，已接入DeepSeek。2月1日，華為云發(fā)文稱，經(jīng)過硅基流動和華為云團隊連日攻堅，雙方聯(lián)合首發(fā)并上線基于華為云昇騰云服務的DeepSeekR1/V3推理服務。

根據(jù)媒體報道，該服務具備兩大特點：一是，得益于自研推理加速引擎加持，硅基流動和華為云昇騰云服務支持部署的DeepSeek模型可獲得持平全球高端GPU部署模型的效果。

二是，提供穩(wěn)定的、生產(chǎn)級服務能力，讓模型能夠在規(guī)模生產(chǎn)環(huán)境中穩(wěn)定運行，并滿足業(yè)務商部署需求。華為云昇騰云服務可以提供澎湃、彈性、充足的算力。

與此同時，當?shù)貢r間1月31日，OpenAI緊急上線新一代推理模型o3-mini，并首次向ChatGPT免費用戶開放推理模型。這一舉動也被業(yè)內(nèi)解讀為感受到了DeepSeek帶來的壓力。

緊急“上新”的還有阿里云，1月29日凌晨，阿里云正式發(fā)布升級了通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max，據(jù)介紹，Qwen2.5-Max模型預訓練數(shù)據(jù)超過20萬億tokens，展現(xiàn)出極強勁的綜合性能，在多項公開主流模型評測基準上錄得高分，全面超越了包括DeepSeek-V3在內(nèi)目前全球領先的開源MoE模型以及最大的開源稠密模型。

科技股能否成為節(jié)后第一熱門題材？

“低成本+開源”模式的DeepSeek橫空出世，重創(chuàng)國內(nèi)芯片概念，A股、美股科技股同頻應聲下跌。英偉達自1月24日至1月31日跌幅超過18%，一度單日跌幅超過17%。

DeepSeek真的會利空芯片股嗎？在DeepSeek多次強調(diào)當前重創(chuàng)新輕商業(yè)化階段，應用端能否持續(xù)上漲？通用大模型突飛猛進又將對科技股帶來哪些影響？還有2天即將迎來A股開盤，科技能否成為節(jié)后最熱題材？

國泰互聯(lián)網(wǎng)+的基金經(jīng)理孫家旭認為，今年更應重視中國AI公司的投資機會，并且算力與應用都有價值。

首先，算力方面，GPU、ASIC等芯片一直是我們的短板，AI競爭已經(jīng)發(fā)展到要投入舉國之力的階段，美國會利用算力芯片優(yōu)勢持續(xù)對我國進行制裁。更多的需求和更快的計算會一直推動算力需求增長，國產(chǎn)算力大有可為。

其次，應用方面是A股今年更大的增量。從2022年年底開始，AI在算力側(cè)已經(jīng)儲備了兩年多，大模型已經(jīng)可以很好地支持多模態(tài)，軟硬生態(tài)結(jié)合的條件已經(jīng)成熟。今年應該是AI應用遍地開花的一年，產(chǎn)品AI化的傳統(tǒng)終端公司、融入Agent的傳統(tǒng)軟件公司等都會形成價值重估，股價或有較大的表現(xiàn)。

“DeepSeek低成本、本土化的技術路徑將推動產(chǎn)業(yè)鏈向端側(cè)與自主應用傾斜，算力下沉會驅(qū)動AI眼鏡、耳機等終端更加普及?！逼桨不鸹鸾?jīng)理林清源更看好應用端，他認為包括教育、醫(yī)療、金融等垂直領域都將借助低成本大模型實現(xiàn)效率躍升，也會帶來很多機會。此外，將不限于TMT板塊，很多率先采用AI智能體的行業(yè)板塊都有機會。

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