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在放棄美股上市一年后，社交元宇宙平臺Soul轉(zhuǎn)道香港IPO。Soul今日正式向港交所遞交招股書，準(zhǔn)備在香港上市。

文/雷建平

年營收12.8億

Soul上線于2016年，憑非顏值虛擬社交、靈魂匹配、興趣圖譜建立深度社交關(guān)系和游戲化玩法等創(chuàng)新的產(chǎn)品特征深受Z世代的歡迎，一躍成為社交賽道的黑馬，成為Z世代年輕人的虛擬游樂園。

Soul在2021年平均日活用戶數(shù)為930萬，平均月活用戶數(shù)為3160萬，其中59.4%用戶為每個月活躍至少15天的高活用戶。

2019-2021年，Soul的用戶規(guī)模高速增長。MAU（月活躍用戶數(shù)）在2020年同比增長80.7%，2021年同比增長51.6%，達(dá)到3160萬。DAU（日活躍用戶）在2020年同比增長81%，2021年同比增長55.8%，達(dá)到930萬。

2021年，Soul用戶產(chǎn)生超過7.9億條新內(nèi)容，MAU發(fā)帖率為35.9%。2021年廣場帖子平均回復(fù)率超過91%。

2021年，平臺MAU中有87%與其他Souler有過互動，同期，每天有56.4%的DAU會和其他人產(chǎn)生1v1對話，且發(fā)消息用戶平均每人每天發(fā)出66條消息。

招股書顯示，Soul在2019年、2020年、2021年營收分別為7070.7萬元、4.98億元、12.81億元；Soul在2021年的營收較上年同期增長157.3%。

Soul的收入主要分為增值服務(wù)和廣告服務(wù)收入。

其中，Soul在2021年的增值服務(wù)營收為12億元，占營收的比例為93.9%；廣告收入為7786.4萬元，占營收的比例為6.1%。

Soul在2019-2021年，公司毛利率水平從49%上升至80%，再至85%；經(jīng)營虧損分別為3億元、5.04億元、10.44億元。

隨著用戶規(guī)模和收入規(guī)模擴(kuò)大，運(yùn)營成本受益于規(guī)模效應(yīng)而降低，運(yùn)營利潤率在提升。當(dāng)前，Soul也正在探索元宇宙新型商業(yè)模式來實現(xiàn)盈利。

截至2021年12月31日，Soul持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為9.1億元。

騰訊與元生資本是股東

Soul執(zhí)行董事張璐女士、陶明、張高政；非執(zhí)行董事袁野、吳頔、吳昱女士；獨(dú)立非執(zhí)行董事為徐黎黎女士、黃曉煌。

此前遞交招股書前，Soul一共進(jìn)行了7次募資，其中，Soul在2018年4月募資2600萬美元，同年12月再次募資5700萬美元。

Soul在2020年5月，及2020年8月進(jìn)行D-1輪和D-2系列輪融資，其中，D1輪募資每股價格3.71美元，D2輪的價格為4.88美元，募資總額為1.35億美元。

Soul在2021年7月和8月又分別進(jìn)行了D-4系列輪融資，募資總額為1.77億美元，D-4系列輪每股的價格為9.52美元。

2021年5月11日，Soul曾向SEC提交招股書，申請以SSR為交易代碼在納斯達(dá)克上市。當(dāng)時只要上市成功，Soul就成為社交元宇宙第一股。

2021年6月19日，Soul還向SEC更新F-1招股書文件，發(fā)行區(qū)間為13美元到15美元。計劃發(fā)行1320萬股ADS（行使超額配股權(quán)前），并同步進(jìn)行私募配售（CPP）。若加上行使超配權(quán)，最高融資金額超過3億美元。

Soul獲米哈游8900萬美元私募配售。另外，意向投資者包括Janus Henderson inverstors和博裕資本合計表達(dá)8000萬美元認(rèn)購意愿。以發(fā)行價計算，Soul估值近20億美元。

2021年6月24日，臨近上市之際，Soul突然發(fā)布公告，稱經(jīng)過慎重思考，管理層先暫停IPO的定價流程。大股東騰訊也支持這一決定。

Soul稱，“我們在過程中遇到了非常愛我們的戰(zhàn)略伙伴、投資人，得到了多方的支持。我們非常高興在更新定價區(qū)間后得到了非常火爆的市場反饋?！?/p>

Soul當(dāng)時透露，在這一過程中，公司也收到了其他資本運(yùn)作的可能性。

從目前看，其他資本運(yùn)作就是指的是Soul在2021年進(jìn)行了1.77億美元融資。

Soul股東中包括騰訊、元生資本、五源資本等。

其中，騰訊占股比例最高，持股達(dá)49.9%。騰訊對Soul大比例持股顯示騰訊在繼投資Epic、Roblox后對Metaverse全真互聯(lián)網(wǎng)的重倉。

此外，米哈游持股為5.47%，元生資本持股約為5.34%，五源資本持股約4.15%，GGV持股約為1.7%。

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