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    Blackwell服務(wù)器年收入或達(dá) 2000 億美元

    智能 2024-07-28 10:41

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    ?IT 行業(yè)將需要 6 萬至 7 萬臺基于 B200?的服務(wù)器。

    《聯(lián)合報(bào)》援引摩根士丹利的一份報(bào)告稱，英偉達(dá)及其合作伙伴將對每只AI服務(wù)器機(jī)柜收取大約200萬美元至300萬美元的費(fèi)用，這種AI服務(wù)器配備英偉達(dá)即將推出的?Blackwell?GPU。到?2025?年，IT?行業(yè)將需要數(shù)萬臺?AI?服務(wù)器，它們的總成本將超過?2000?億美元。
    到目前為止，英偉達(dá)已經(jīng)推出了兩款基于 Blackwell 架構(gòu)的 AI 服務(wù)器機(jī)柜：NVL36，配備 36 個 B200 GPU，預(yù)計(jì)成本起價 200?萬美元（根據(jù)之前的報(bào)道，起價為 180 萬美元），以及 NVL72，配備 72 個 B200 GPU，預(yù)計(jì)起價為 300?萬美元。
    NVL36 和 NVL72 服務(wù)器機(jī)柜（或pod）不僅可以從英偉達(dá)本身及其傳統(tǒng)合作伙伴（比如全球最大的 AI 服務(wù)器供應(yīng)商富士康、廣達(dá)和緯創(chuàng)）處購得，還可以從華碩等新進(jìn)入者處購得。
    假設(shè)英偉達(dá)的合作伙伴臺積電能夠利用其?4nm?級光刻工藝技術(shù)生產(chǎn)足夠數(shù)量的?B100?和?B200?GPU，并使用其晶圓基板上芯片（CoWoS）技術(shù)進(jìn)行封裝，那么來自新來者的供貨應(yīng)該會切實(shí)緩解基于?Blackwell?的機(jī)器供應(yīng)緊張的問題。
    據(jù)摩根士丹利的報(bào)告顯示，英偉達(dá)預(yù)計(jì)明年 B200?服務(wù)器機(jī)柜的出貨量將在 6 萬臺至 7 萬臺之間，每臺售價在 200?萬美元至 300萬美元。
    簡單換算一下，這些機(jī)器帶來的年收入估計(jì)至少為 2100?億美元，這意味著像 AWS 和微軟這樣的公司將在這方面投入更多的開銷。
    這讓我們想到了紅杉資本合伙人 David Cahn 給出的數(shù)據(jù)，他認(rèn)為 AI 行業(yè)必須賺到 6000?億美元左右，才能支付機(jī)器和數(shù)據(jù)中心的成本。
    市場對 AI 服務(wù)器的需求在屢創(chuàng)歷史記錄，而且短期內(nèi)不會放緩，這將使 AI 服務(wù)器制造商和 AI GPU 開發(fā)商同同受益。
    盡管競爭對手不斷涌入，但英偉達(dá)的 GPU 仍將是訓(xùn)練和許多推理工作負(fù)載的事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)，這對該公司有利。
    摩根士丹利的同一份報(bào)告根據(jù)與業(yè)內(nèi)人士的交談內(nèi)容披露，AWS、戴爾、谷歌、Meta 和微軟等國際 IT 巨頭都將采用英偉達(dá)的 Blackwell GPU 用于 AI 服務(wù)器。
    報(bào)告稱，因此，如今預(yù)計(jì)需求將超過預(yù)期，于是英偉達(dá)只好將它與臺積電所簽的訂單量增加了約 25%。

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