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華泰證券研報認為，美國通脹反彈推后降息預期，但持續(xù)性待觀察。CPI和增長數(shù)據(jù)偏強，凸顯了美國企業(yè)現(xiàn)金流的韌性，背后或來自財政寬松的持續(xù)支撐，以及美國人工智能等產(chǎn)業(yè)周期的提振。在這樣的背景下，即使降息時點推后，也是實體經(jīng)濟現(xiàn)金流強于預期所推動，而不是貨幣政策滯后周期的表現(xiàn)，由此，整體宏觀環(huán)境仍然有利于風險資產(chǎn)的表現(xiàn)。

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